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铁矿石价差结构暗示市场变化
从港口库存来看，由于三季度巴西矿山发运回升，铁矿石港口库存已经较年内低点增加一千余万吨，但近期已经连续三周下降。库存结构方面， 数据显示，铁矿石北方六港库存总量为7298.8万吨，与去年同比减少230.2万吨，其中主要是低品粉矿库存大幅低于去年，较去年库存减少1365.4万吨，高品、中品粉矿、块矿、球团有所增加，该库存结构变化与钢厂的悲观预期相吻合。结合价差来看，近期卡粉和PB粉的价差在逐渐拉大，低硫精粉和PB粉的价差也在拉大，这说明抗跌性较好的品种价格正在逐渐企稳，11—12月国产精粉的产量预期将回落，这会影响未来两个月的铁元素供应，笔者认为港口矿贸商普遍悲观的原因是港口现货流动性不佳，但价格预期确实已经在逐步改善。
综上所述，在钢价反弹、钢厂铁矿石低库存的背景下，钢厂将从悲观情绪中恢复过来，冬季补库行为可能引发一波铁矿石价格向上修复的行情。
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